Asiakkaat

Asiakkaat -sivu toimii yrityksesi asiakasrekisterinä, jossa voit luoda, muokata, poistaa sekä tarkastella järjestelmään tallennettuja asiakastietoja. Asiakkaiden perustaminen ohjelmaan nopeuttaa laskujen kirjaamista ja pienentää riskiä virheille. 

Sivulle pääset klikkaamalla ohjelman yläosasta Laskut, ja edelleen Asiakkaat. 

Asiakkaat -näkymä

Asiakkaat -sivulla jokainen ohjelmaasi syötetty asiakas on listattu taulukkonäkymässä, omina riveinään. Taulukon sarakkeet ovat Asiakasnumero, Nimi, Y-tunnus, Yhteyshenkilö, Sähköposti sekä Puhelinnumero. Lisäksi jokaisella rivillä on valittavissa rivikohtaiset toiminnot Muokkaa, Luo lasku asiakkaalle sekä Poista. 

Asiakasrekisteristä voi etsiä asiakkaita oikean yläkulman etsi -kentästä. Uuden asiakkaan saat perustettua vasemman yläkulman Uusi asiakas -painikkeesta.

Uuden asiakkaan perustaminen

Jos laskutat useamman kerran samaa asiakasta, kannattaa asiakkaan tiedot tallentaa asiakasrekisteriin, jolloin voit laskua kirjatessa valita asiakkaan listasta ja tallennetut osoitetiedot tulevat laskulle automaattisesti. Asiakkaan voi perustaa joko suoraan laskua kirjatessa tai ohjelmasta Laskut -> Asiakkaat -> Uusi asiakas

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat (pakolliset merkattu tähdellä):

Asiakkaan tiedot

• Nimi*: Asiakkaan nimi
• Y-tunnus
• ALV-tunnus
• Osoite
• Osoitteen lisäkenttä
• Postinumero
• Postitoimipaikka
• Ulkoinen asiakastunnus
• Maa*
• Laskutusryhmä
• Käännetty ALV
• Viitteenne
• Lisätietoja

Asiakkaan laskutustiedot

• Lähetystapa - Asiakaskortille valittu lähetystapa tulee oletuksena käyttöön kun kirjaat laskua kyseiselle asiakkaalle. Vaihtoehdot: Oletus, Verkkolasku, Sähköposti, Kirje (oletus -valinnalla ohjelma päättelee lähetyskanavan asiakaskortin tietojen perusteella)
• Verkkolaskuosoite - Tänne syötetään asiakkaan verkkolaskuosoite (valintaruutu)
• Operaattori - Asiakkaan verkkolaskujen välittäjä/operaattori
• EU-standardin mukainen verkkolasku - Lähetetäänkö asiakkaalle EU-standardin mukainen verkkolasku? (tiukempi laskustandardi, ei suositella mikäli asiakas ei erikseen sitä vaadi)
• Valuutta* - Pakollinen tieto, asiakkaan laskuilla käytettävä valuutta
• Maksuehto* - Pakollinen tieto, asiakkaan laskuilla käytettävä maksuehto

Asiakkaan yhteystiedot

• Yhteyshenkilö
• Sähköposti
• Faksi
• Puhelinnumero
• Matkapuhelinnumero
• Kieli* - Kieli jolla kyseisen asiakkaan laskut tulostuvat. Vaihtoehtoina Suomi, Ruotsi ja Englanti.
• Kotisivu

Lopuksi syötetyt tiedot tallennetaan klikkaamalla Tallenna.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei