Asiakkaat -sivu toimii yrityksesi asiakasrekisterinä, jossa voit luoda, muokata, poistaa sekä tarkastella järjestelmään tallennettuja asiakastietoja. Asiakkaiden perustaminen ohjelmaan nopeuttaa laskujen kirjaamista ja pienentää riskiä virheille.
Sivulle pääset klikkaamalla ohjelman yläosasta Laskut, ja edelleen Asiakkaat.
Asiakkaat -näkymä
Asiakkaat -sivulla jokainen ohjelmaasi syötetty asiakas on listattu taulukkonäkymässä, omina riveinään. Taulukon sarakkeet ovat Asiakasnumero, Nimi, Y-tunnus, Yhteyshenkilö, Sähköposti sekä Puhelinnumero. Lisäksi jokaisella rivillä on valittavissa rivikohtaiset toiminnot Muokkaa, Luo lasku asiakkaalle sekä Poista.
Asiakasrekisteristä voi etsiä asiakkaita oikean yläkulman etsi -kentästä. Uuden asiakkaan saat perustettua vasemman yläkulman Uusi asiakas -painikkeesta.
Uuden asiakkaan perustaminen
Jos laskutat useamman kerran samaa asiakasta, kannattaa asiakkaan tiedot tallentaa asiakasrekisteriin, jolloin voit laskua kirjatessa valita asiakkaan listasta ja tallennetut osoitetiedot tulevat laskulle automaattisesti. Asiakkaan voi perustaa joko suoraan laskua kirjatessa tai ohjelmasta Laskut -> Asiakkaat -> Uusi asiakas
Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat (pakolliset merkattu tähdellä):
Asiakkaan tiedot
Nimi*: Asiakkaan nimi
Y-tunnus
ALV-tunnus
Osoite
Osoitteen lisäkenttä
Postinumero
Postitoimipaikka
Ulkoinen asiakastunnus
Maa*
Laskutusryhmä
Käännetty ALV
Viitteenne
Lisätietoja
Asiakkaan laskutustiedot
Lähetystapa - Asiakaskortille valittu lähetystapa tulee oletuksena käyttöön kun kirjaat laskua kyseiselle asiakkaalle. Vaihtoehdot: Oletus, Verkkolasku, Sähköposti, Kirje (oletus -valinnalla ohjelma päättelee lähetyskanavan asiakaskortin tietojen perusteella)
Verkkolaskuosoite - Tänne syötetään asiakkaan verkkolaskuosoite (valintaruutu)
Operaattori - Asiakkaan verkkolaskujen välittäjä/operaattori
EU-standardin mukainen verkkolasku - Lähetetäänkö asiakkaalle EU-standardin mukainen verkkolasku? (tiukempi laskustandardi, ei suositella mikäli asiakas ei erikseen sitä vaadi)
Valuutta* - Pakollinen tieto, asiakkaan laskuilla käytettävä valuutta
Maksuehto* - Pakollinen tieto, asiakkaan laskuilla käytettävä maksuehto
Asiakkaan yhteystiedot
Yhteyshenkilö
Sähköposti
Faksi
Puhelinnumero
Matkapuhelinnumero
Kieli* - Kieli jolla kyseisen asiakkaan laskut tulostuvat. Vaihtoehtoina Suomi, Ruotsi ja Englanti.
Kotisivu
Lopuksi syötetyt tiedot tallennetaan klikkaamalla Tallenna.